Michelino auf Besuch. Was er wohl diesmal aus seinem Koffer hervorzaubern wird? Ein Sofa zum Ausruhen oder vielleicht das kleinste Instrument der Welt? Oh je – wie kann das Publikum helfen, wenn er es aus Versehen verschluckt? Auch sein Banjo will mitspielen - und natürlich auch seine Freunde, die berühmten Herrn Rot, Blau und Gelb! Unglaublich – er hatte auch schon Kühe dabei … und Zaubern gelingt im meistens!

Gute Ratschläge des Publikums können Michelino unterstützen, damit er nicht so oft ins clowneske Fiasko stürzen muss.